בממלכת הכזב מבטיח המלך את ידה של הנסיכה למי שיספר סיפור שכולו שקר מתחילתו ועד סופו. רבים מנסים ונכשלים, עד שמגיע גיבור סיפורינו, שרוקם למלך סיפור פרוע, מלא שקרים נפלאים, דמיון והומור.

מבוסס על סיפור עם ערבי.